上海浦东发展银行济南分行财富营销技能及客户维护技巧提升培训培训费采购项目供应商征集公告
- 2026-10-15
项目名称: 上海浦东发展银行济南分行财富营销技能及客户维护技巧提升培训培训费采购项目供应商征集公告
招标公司: 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
采购标的物: 客户维护技巧提升培训
项目地区：上海 上海
上海浦东发展银行 济南分行财富营销技能及客户维护技巧提升培训培训费采购项目 供应商征集公告
一、征集时间
2026 年 10 月 12 日－ 2026 年 10 月 15 日
二、项目需求
本项目需要实现财富营销技能及客户维护技巧提升培训培训费采购，具体如下： 供应商需结合当前零售财富业务发展趋势、宏观市场行情分析、市场客户需求变化及我行理财经理岗位能力短板，定制专业化、实战化、场景化的全套培训方案，为我行在岗理财经理团队开展系统化技能提升培训，全面强化一线营销人员财富管理、客户经营、产品营销、资产配置及高净值客群维护核心能力，助力我行零售财富业务规模增长、客户质效提升及财富业务收入增收。本次培训共计 1 期，培训日期为 10 月 30 日 -31 日，为期 2 天，学员共 80 人左右。
三、供应商基本资质要求
1. 供应商通用资质要求
1 ）具有独立承担民事责任的能力；
2 ）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；
3 ）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
4 ）具有响应相关采购品目应具备的资质条件、经营范围等；
5 ）近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近 3 年无行贿犯罪记录；
6 ）截至递交响应文件截止日，未被列入浦发银行集中采购供应商禁入名单；
7 ）承诺遵守浦发银行有关安全保密条例，保守商业秘密。
2. 本项目供应商特定资质要求
1 ）供应商具有 2023 年 1 月 1 日起至今（以合同签订日期为准）与国有银行、股份制银行、城商行等机构开展的类似的财富业务专项培训相关成功案例（提供项目合同）。
2 ）供应商提供的讲师需有 10 年以上财富业务相关培训经验。
3 ）供应商需提供讲师培训大纲，需包含：近期宏观市场分析及技巧、资产配置方式与实操、复杂产品组合策略等内容。
四、 供应商报名提交资料
1. 基本信息请在注册我行供应商门户时提供。 （如已在我行门户网站注册成功，则报名环节无需再次提供）
注册材料
境内企业
境内机构
境外主体
营业执照
营业执照
事业单位法人证 / 律所职业资格证 / 其他机构登记证明
商业登记证明
承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函）
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供应商声明
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法人身份证 / 护照
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企业介绍
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上年度财报（因有特殊情况，如非上市公司没有强制审计、成立不满 1 年或其他原因等，可情况说明代替）
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同等证明材料
税收及社保缴纳记录（近 6 个月任一期）
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同等证明材料
资质材料（注册环节非必传）
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案例材料（注册环节非必传）
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注：此表材料对应供应商通用资质要求。
2. 本项目报名提交材料。 （需加盖公司公章）
本项目供应商 特定资质要求 所需提交的证明材料（基本信息无需重复提交）
五、报名资料提交方式
相关材料通过我行采购供应商门户 - 供应商征集板块对应项目征集公告报名提交，提交材料命名格式为：项目名称 _ 供应商名称 .zip
门户主页访问地址：
六、声明
1. 我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；
2. 供应商须对提供的所有信息的真实性负责；
3. 在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加 POC 测试等；
4 我行保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；
5. 本次公开征集不收取供应商任何费用。
七、联系人及联系方式
联系人： 唐震
电话： 查看完整信息
邮箱： tangz-jnn@
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
2026 年 10 月 12 日
