谁在买国产GPU？2026上半年智算中标盘点
- 2026-10-17
项目名称: 谁在买国产GPU？2026上半年智算中标盘点
招标公司: 上海市奉贤区大数据中心
采购标的物: 8卡GPU服务器、智能算力服务器、算力一体化平台
项目地区：上海 上海
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33.5亿超节点、115亿服务器大单、省级万卡池——钱流向哪了？
今年上半年，“国产 AI 芯片热销” 成为行业高频词，但采购主体是谁？采购体量有多大？资金最终流向哪些厂商？
目前市场缺少完整的采购账单。官方并未发布汇总统计，媒体报道大多只聚焦单笔大额项目，而这部分信息空白，正是本篇研究想要填补的内容。
采购情报 · 半年盘点 ，第1期。我们只做一件事：梳理 2026 年 1 至 6 月公开渠道可检索的智算相关中标公示，从采购金额、采购方、中标厂商多维度拆解分析。全部数据取自中国政府采购网、各省级公共资源交易平台、运营商采购公示文件以及上市公司披露公告，文末统一标注统计口径。
说明：本次统计范围限定 2026 年 1 月 1 日 —6 月 30 日对外公示的智算、AI 服务器、算力服务采购项目（部分跨年度框架协议项目，统计当期中标公示内容）。金额按照公告中标价统计，含税、不含税差异在备注区分。还有大量采购项目未对外公示，因此本文数据属于可检索样本，并非行业全量数据，但现有样本规模，足以判断行业整体趋势。
一、上半年规模最大项目：33.5 亿元，全部归属同一技术生态
先看上半年标杆项目。2026 年 4 月 10 日，中国移动发布《2026 年至 2027 年人工智能超节点设备集中采购》中标候选人公示，项目包含 6208 张 AI 加速卡，折合 776 套超节点设备，采购规模约 20.65 亿元 。
这是国内运营商首次在集团层面开展 AI 超节点集中招标。本次入围的五家企业，均属于华为 CANN 生态，本次集采没有英伟达产品，其他非昇腾国产芯片也未入选。
厂商 投标报价(亿元) 份额 背景
河南昆仑技术 20.65 27.78% 超聚变系
武汉长江计算 20.66 22.22% 烽火通信系
四川华鲲振宇 20.69 19.44% 高投+长虹系
宝德计算机 20.70 16.67% 老牌整机厂
浙江华启智慧 20.59 13.89% 华为生态伙伴
来源：中国移动采购与招标网《2026 年至 2027 年人工智能超节点设备集中采购中标候选人公示》（2026-04-10）；份额根据拟中标规模折算。五家厂商报价区间仅 20.59—20.70 亿元，价格差距不足 0.6%，属于限价框架下充分竞价的典型案例。
注意报价的微妙之处： 五家报价几乎一样 ——，差距不到0.6%。 意味着超节点设备价格经过集采打磨已经高度透明，竞争焦点不再是单品报价，而是市场份额。份额分配依据厂商产能交付能力确定：河南昆仑技术拿下最大份额 27.78%，依托烽火体系的武汉长江计算位列第二。
这里解答行业普遍疑问：运营商为什么采购超节点设备，而非传统 8 卡服务器？大模型推理场景的瓶颈早已不是单卡算力，而是芯片之间互联能力。千亿参数大模型需要拆分到数十张芯片协同运行，芯片之间的数据传输速度，直接决定整个算力集群的输出效率。超节点产品将互联网络、供电系统、液冷散热在机柜层面一体化设计，相当于把机房配套工程前置在工厂完成。对运营商而言，采购单元从单台服务器转变为整机柜，交付、运维、扩容均可按整柜实施。也正因如此，本次中标厂商全部归属华为生态，现阶段只有该生态具备一次性交付 776 套整柜超节点的产能与工程落地能力。
这还只是第一轮。8月26日第二轮补充采购公示： 3840张卡、480套节点，报价合计约12.96亿元 ，长江计算拿下标包一1920张卡（约6.25亿），河南昆仑拿下标包二768张卡（约2.84亿）。两轮相加 10048张卡、超33.5亿元 ——全部落地呼和浩特智算中心。
先记住一个数：33.5亿 ÷ 10048卡 ≈ 33.3万元/卡
该数值并非单独芯片售价，而是包含整机柜、网络、存储、液冷、调度软件整套超节点设备，平摊至每张加速卡的交付总价。
二、采购群体不止运营商：教育、医疗、政法领域持续投入
运营商是算力采购主力，但绝非唯一买家。上半年政府采购平台上中小型项目数量众多，我们筛选 10 个代表性项目——你会发现， 国产智算的买家早已从「国家队」扩散到「各行各业」 ：
行业 采购人 金额 主要标的 公示时间
金融 四川农商联合银行 345.4万 昇腾智能算力服务器×3 2026-04
医疗 西安交大二附院 496万 昆仑G5680 V2(8×910)×3 2026-04
教育 吉林师大(教育部重点实验室) 285.1万 渝云曦智算平台整包 2026-05
教育 中国石油大学(北京) 96.3万 8卡GPU服务器×1 2026-06
医疗 武汉协和医院 1569.7万 Atlas 800T A2等整包 2026-06
政法 山东省聊城市检察院 177万 Atlas 800I A2整包 2026-06
政法 黑龙江省检察院 313万 HuaKun AT3500 G3×2 2026-01
央企 中国出口信用保险公司 1805.2万 华为芯片GPU服务器×8 2026-06
科研 重庆算力算法中心(二期) 约3655万(5包) 超聚变G8600 V7等 2026-07
政企服务 上海市奉贤区大数据中心 2938万 智算云中心建设 2026-04
来源：中国政府采购网及地方分站、重庆市公共资源交易中心等中标公告，所有项目均可溯源查询（项目编号详见原始公告）。金额为公告中标价；聊城、黑龙江两地检察院项目由本地运营商、集成商中标，采购设备均搭载华为昇腾整机。
这份表格蕴藏不少关键信息，我们读三点：
第一，银行和医院开始认真买国产卡了。 四川农商联合银行采购文件直接指定昇腾芯片，西安交大二附院采购昆仑品牌 8 卡昇腾服务器（G5680 V2，单台价格 101.5 万）。医疗 AI，比如影像识别、病历质量管控，是上半年算力采购增长最快的应用场景之一。
第二，单子越来越「整」。 武汉协和医院 1569.7 万项目采购算力一体化平台，属于交钥匙工程；重庆算力项目拆分为 5 个独立标包招标，偏向精细化建设管理。采购方对算力产品的认知持续提升。
第三，单卡均价肉眼可见地在降。 2026 年 4 月西安交大二附院采购单价 101.5 万 / 台，同年 6 月武汉协和 Atlas 800T A2 项目单台 159 万。价差来源于芯片代际差异（910B 对比 910C）以及硬件配置区别。
从地域分布观察，项目分布四川、湖北、重庆、陕西、吉林、黑龙江、山东、上海，覆盖国内多个区域，并非集中在一线核心城市。这印证了一个判断： 国产智算的采购重心不在「算力高地」，而在「用算力的行业里」 。 省属高校、省会医院、地市检察机关，是中小型算力订单的基本盘。如果是集成服务商，深耕这类行业客户的投入产出比，会高于扎堆竞争运营商集采项目。大型集采比拼产能与生态资质，中小项目更看重响应效率和本地化运维服务。
三、谁是市场赢家？从上市公司财报寻找答案
零散中标公告很难直观判断市场份额，顺着资金流向，查看芯片厂商财报是更高效的方式。
2026年上半年，国产AI芯片三巨头的业绩是这样的：
厂商 2026H1营收 同比 H1归母净利 主要放量产品
寒武纪 59.96亿 +108.13% 23.11亿 思元590/690
海光信息 90.99亿 +66.52% （预告区间） 深算DCU系列
中科曙光(整机) Q1 AI服务器+195% — Q1净利+78% 运营商整机订单
来源：寒武纪 2026 半年报（营收 59.96 亿元、净利润 23.11 亿元）；海光信息半年业绩预告，营收区间 85—93 亿元，同比增幅 55.56%—70.20%，最终披露营收 90.99 亿元；中科曙光一季报与行业公开报道。华为没有单独披露芯片板块营收。
寒武纪营收实现翻倍，净利润大幅增长，依托思元 590 全场景规模化出货，同时思元 690 实现 DeepSeek V4 模型上线即适配，互联网推理集群是其核心市场。海光信息上半年营收接近百亿，深算三号 7nm 产品搭配 1.8TB/s 带宽，拿下大量运营商、政务 C86 路线集采订单。
而报表之外，未上市的华为昇腾，是上半年国产算力市场最大参与者。从移动超节点项目、电信 ARM 服务器集采，到银行、医疗机构采购项目，多数明确国产替代的大额项目中都能见到昇腾身影。机构测算，这三家头部厂商合计占据 2026 年国内国产 AI 加速芯片约 70% 市场份额。
还有一个观察昇腾生态的渠道：华为并未上市，但旗下整机合作企业属于上市公司。高新发展（华鲲振宇母公司）、烽火通信（长江计算母公司）、超聚变体系（河南昆仑背后主体），这类企业的公告、业绩交流会，会释放昇腾整机出货规模、在手订单信息。想要预判国产算力下个季度销售情况，不用单纯等待行业新闻，定期研读这几家企业定期报告更为靠谱。
四、三个容易被忽视的行业信号
除去交易金额数据，上半年还有三大信号，对算力采购方参考价值更高：
信号一：运营商集采进入「国产百分比」时代。 中国电信 2026—2027 高性能服务器集采项目，采购 4 万台服务器，预算超 115 亿元。标包 1（ARM-A，2.8 万台）全部由华鲲振宇、宝德、长江计算、河南昆仑、百信等国产厂商承接。本次招标甚至没有单独设立国产专属标包，因为 整个盘子已经是国产的 。
信号二：互联网大厂开始「反向」给运营商供算力。 中国电信广东国产化万卡智算池二期项目，第一中标候选人为阿里云，中标金额 2.07 亿元，第二名是浪潮。过去运营商是采购方、云厂商属于算力客户；现在阿里云直接承接运营商国产智算池建设—— 角色在换位 。
信号三：二线国产GPU在借船出海。 摩尔线程、沐曦、燧原在今年一季度共有 5 款新品，完成在中科曙光服务器平台的商用验证，配套落地订单总额 3.7 亿元。二线芯片厂商很难单独进入运营商集采名单，于是依托整机厂商渠道间接切入市场。这也是政企项目里，非昇腾国产 GPU 方案越来越多见的核心原因。
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小结：2026 上半年，资金流向对应国产替代推进节奏
把上半年所有单子摊开看，买家其实只有三类： 国家队（运营商/央企）买规模 ， 行业客户（金融/医疗/政法/教育）买应用 ， 地方政府买产业 。三类需求指向同一个结论：国产智算采购，已经从「政策要求我买」变成「业务真的要用」——只不过用的人，还想再等等价格。
你在的单位，上半年买过国产算力吗？买的什么、多少钱？评论区报个数，我们攒一份读者版行情。
数据口径与来源：本文项目信息来自中国移动采购与招标网、中国政府采购网（）及各省分网、重庆市/吉林省/上海市等公共资源交易平台、湖北日报、通信产业报等公开公示与报道（检索时间2026年9月）。上市公司数据来自寒武纪2026半年报、海光信息业绩预告、中科曙光一季报。份额为公示拟中标口径，金额含税与否以各公告为准。因非公示渠道采购无法穷尽，本文为可查样本盘点，不构成投资或采购建议。
