兴业银行私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目-兴业银行私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目采购公告
- 2026-03-25
项目名称: 兴业银行私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目-兴业银行私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目采购公告
招标公司: 兴业银行股份有限公司
采购标的物: 客户经理中阶营销驻点辅导培训项目
项目地区：上海 上海
相关标段 收起
标段（包）名称 标段（包）编号
采购公告
上海机电设备招标有限公司受兴业银行股份有限公司（以下简称采购人）委托，对“兴业银行私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目”相关信息进行公告。
兴业银行关于私行客户经理中阶营销驻点辅导培训项目供应商征集调研公告
根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私行客户经理中阶营销辅导培训”项目。现公开对该培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：
一、采购需求及资格要求
1.1采购需求
本次项目拟采购私行客户经理中阶营销驻点辅导培训服务，包含线下集中大课培训和分行驻点辅导，计划在2026年举办6期，培训周期3天大课+25天驻点辅导/期，培训人数约30人/期，地点在全国各地分行。
1.2 服务要求
1.2.1课程要求
顾问式营销课程的学习以及专业教练的辅导：
聚焦私人银行客群经营规划、业绩指标拆解及达成路径规划方面；私人银行客户有效触达；私人银行客户深度KYC及客户经营；私人银行客户财富规划、资产配置。
1.2.2辅导要求
通过驻点辅导的方式，在实际工作的实施过程中培养私行客户经理。要求辅导老师及相关项目人员全程驻点确保项目的顺利实施。
1.2.3讲师要求
（1）集中面授培训师资2名，具备以下要求：
1.包括但不限于在国际或国内金融机构从事财富管理业务培训经验，并在私人银行领域从业经历5年（含）以上。
2.具备金融行业私人银行领域培训经历5年（含）以上。
（2）驻点辅导培训师资2名，具备包括但不限于在国际或国内金融机构从事财富管理业务培训经验，并在私人银行领域从业经历5年（含）以上。
（3）工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商针对上述培训师资的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训授课经历、培训照片、培训课件展示等。
1.2.4现场跟课：至少由1名培训经理+1名培训助理全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有21家国内系统重要性银行私人银行培训周期20天（含）以上培训管理经验，培训经理全程协调培训管理。培训助理需要具备3年以上培训项目经验，并且有全国性股份制商业银行私人银行/财富管理培训项目经验。
1.2.5项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。
1.2.6场地对接：培训教室、用餐、学习安排对接。
1.2.7项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。
1.2.8项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。
1.2.9项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。
1.2.10其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。
1.2.11 执行计划需求：提交完整前期调研及分析报告、培训执行计划一份（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。
1.2.12备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。
1.2.13参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。
1.3 供应商资质要求
1.3.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.3.2具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)，需同时满足以下两项案例要求：
（1）合同内容至少包括“私行客户经理”或“私人银行客户经理”或“私行理财经理”中的任意一项即可；
（2）合同内容能明确体现项目实施包含集中培训及训后学员辅导。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门联系人：
刘老师，联系电话：查看完整信息
叶老师，联系电话：查看完整信息
联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysxyfwt@，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银私行客户经理中阶营销辅导培训采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：请需求（统筹管理）部门针对项目情况修改一下材料名称
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《私行客户经理中阶营销辅导培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：兴业银行私行客户经理中阶营销辅导培训服务项目信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-03-25 ；寻源截止时间：2026-04-01 23:59；
附件信息：
材料2.兴业银行私行客户经理中阶营销辅导培训项目信息收集表(V4.6版).xlsx
材料1.《私行客户经理中阶营销辅导培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
