兴业银行私行客户经理高阶培训项目-兴业银行私行客户经理高阶培训项目采购公告
- 2026-03-25
项目名称: 兴业银行私行客户经理高阶培训项目-兴业银行私行客户经理高阶培训项目采购公告
招标公司: 兴业银行股份有限公司
采购标的物: 客户经理高阶培训服务、客户经理高阶培训项目
项目地区：上海 上海
相关标段 收起
标段（包）名称 标段（包）编号
采购公告
上海机电设备招标有限公司受兴业银行股份有限公司（以下简称采购人）委托，对“兴业银行私行客户经理高阶培训项目”相关信息进行公告。
兴业银行关于私行客户经理高阶培训项目供应商征集调研公告
根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私行客户经理高阶培训”项目。现公开对该培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：
一、采购需求及资格要求
1.1采购需求
本次拟采购私行客户经理高阶培训服务，包含线下集中培训，计划在2026年举办3期，培训周期4天/期，培训人数约40人，地点在厦门同安培训中心。
1.2 服务要求
1.2.1课程要求：
聚焦客户深度经营及联动支持；客户维护与生态圈建设。
1.2.2讲师要求：
课程培训师资必须具备金融从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等发达地区至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务经历5年以上。
工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训授课经历、培训照片、培训课件展示等。
1.2.3现场跟课：配备专职项目小组，至少2人，项目经理岗具有5年以上培训行业经验，需持有项目管理师证书或具备国际行动学习促动师(包括但不限于AACTP、ALA、WIAL、CCF）证书,负责项目整体策划实施和与我方需求对接，能结合我方需求及时进行项目实施计划更新与推进，把控项目全程风险，及时做好预案，确保项目顺利实施等。
项目助理岗具有3年以上培训行业经验，主要负责项目的具体落地实施和组织运营，包括但不限于线上线下组织运营、数据更新、作业收集、班级带班、物料制作、集训布场、学员维护等运营工作。
1.2.4 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。
1.2.5项目宣传VI设计与物资制作：
（1）完成项目全周期宣传与教学物资制作，包括但不限于项目学员用品（笔、本子等）、教材、海报、易拉宝展架、龙虎榜、桌签、横幅、背景板、拍照道具等宣传物料；活动道具、授课道具、研讨成果记录集、学员手册、学员用品（笔、本子等）、结业证书等教学物资。
（2）宣传推广：每期培训结束后，组织参训学员拍摄集体合照；围绕培训亮点、培训成效、分行反馈等核心内容，制作回顾图文及视频，用于行内平台推送，宣传试点分行落地成效与标准化模式价值，扩大项目影响力。
1.2.6场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。
1.2.7项目总结与资料交付服务：项目结项时提交完整总结资料，包括《项目总结报告》《每期集中授课效果评估报告》等；同步交付所有服务过程中形成的文档、视频、图文等资料，确保资料完整可追溯。
1.2.8其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。
1.3 供应商资质要求
1.3.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.3.2具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)，合同中需同时满足以下两项案例要求：
（1）合同内容至少包括“私行客户经理”或“私人银行客户经理”或“私行理财经理”中的任意一项即可；
（2）合同内容能明确体现项目实施包含外部课程学习。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门联系人：
刘老师，联系电话：查看完整信息
叶老师，联系电话：查看完整信息
联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysxyfwt@，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银私行客户经理高阶培训采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：请需求（统筹管理）部门针对项目情况修改一下材料名称
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《私行客户经理高阶培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：兴业银行私行客户经理高阶培训服务项目信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-03-25 ；寻源截止时间：2026-04-01 23:59；
附件信息：
材料2.兴业银行私行客户经理高阶培训项目信息收集表(V4.6版).xlsx
材料1.《私行客户经理高阶培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
