投研平台三期研报及模拟组合模块项目招标公告
- 2026-04-20
项目名称: 投研平台三期研报及模拟组合模块项目招标公告
招标公司: 兴银理财有限责任公司
采购标的物: 投研平台三期研报及模拟组合模块项目
项目地区：上海 上海
投研平台三期研报及模拟组合模块项目 招标公告
受兴银理财有限责任公司委托，国信国际工程咨询集团股份有限公司对 “投研平台三期研报及模拟组合模块项目”（项目编号：GXTC-A1-261610013）项目进行国内公开招标。
1、资金来源及 最高投标限价
资金来源： 自筹资金。
★ 最高投标限价（含税）： 人民币 130.82 万元。投标人的投标报价高于最高投标限价，其投标将被拒绝。
2、 招标需求及招标内容
1） 招标需求：
为快速补齐公司补齐投研平台短板、提升公司投研人员的研究工作效率， 2023-2024年度金融科技部参考同业做法已通过引进外部成熟产品方式上线了投研平台的基础和标准成熟系统功能，如研报管理、模拟组合、路演管理等，初步满足了业务部门对投研平台的功能需求，并在2024-2025年度进行了功能优化。但目前公司投研人员对于研报管理及模拟组合仍有进一步的功能优化需求，同时因科技有信创改造要求，计划2026年度通过延续性外采方式继续进行系统功能改造满足此类需求。
该项目将进一步实现模拟组合及研报管理新功能，并对现有系统功能进行性能优化，并满足监管对于信创改造的要求，以便于提升用户体验并提高业务人员的工作效率。
2） 招标内容：
本次项目在模拟组合方面主要新增自动申赎机制、组合对比优化、组合移动端展示等功能，并将现有系统在信创框架下改造；在研报管理方面主要新增研报批量投喂知识库、外部研报落地存储、内部研报管理功能优化等功能，并将现有系统在信创框架下改造。
3） 交付（服务）时间 ：自合同签订之日起 1年内，从合同签订之日起至完成本期项目所有要求。
4） 交付（服务）地点 ：按招标人要求。
3、对投标人的资格要求
1) 具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国注册并合法运营（提供营业执照或法人证书及主要股东或出资人信息）；
2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经第三方审计机构出具的 2024年的年度财务报告〔或报表〕复印件或2025年 4月 以来银行出具的资信证明材料复印件）；
3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明，格式自拟，加盖公章）；
4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年任意 1个月的依法缴纳税收和社会保险的证明材料复印件，如依法免于缴纳的，应提供相应证明材料）；
5) 自 2023年4月1日至投标截止时间 参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供声明，格式自拟，加盖公章）；
6) 单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；（存在管理关系认定：（ 1）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（2）同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权，比例超过20%（国家国资委控股的投标人除外，须提供相关证明或声明））
7) 投标人必须以诚信为原则参加本次招标活动，保证所提供应标材料的真实性，三年内无利用不正当竞争手段骗取中标，在经营活动中无重大违法记录，无经济刑事案件（提供声明，格式自拟，加盖公章）；
8) 投标人未被列入 “信用中国”网站（ ）中的 “失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（在“信用服务”一栏内查询）；未被列入“政府采购失信名单 ”；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”（提供网址查询截图 ，如投标人提供的截图不完整或者有缺失，可以在评标现场辅助查询，并打印留档 ）；
9) 自 2023年4月1日至投标截止时间 投标人近三年在兴银理财有限责任公司无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用、退出期内 (提供承诺，格式自拟，加盖公章）；
10) 自 2023年4月1日至投标截止时间前7日 ，投标人具有一项全国范围内金融机构系统软件与本项目相关的成功案例，提供合同扫描件；
11) 本项目所涉及的系统包括功能研发与实施等均许应当与现存系统兼容。（须提供投标人资格声明）
12) 本项目不允许联合体投标；
13) 禁止转包分包。
4、 招标文件售价及购买方式
招标文件售价 500元/标的，招标文件售后不退。
原则上只接受公对公汇款，由于特殊原因需要使用个人账户进行汇款的，须将该个人账户开户信息通过电子邮件随报名资料一并发送到我方邮箱（见 2）），并在邮件中说明使用个人账户汇款，我方确认后方可进行汇款支付，否则无法汇款成功（汇款后请将汇款凭证补发至我方电子邮箱）。
请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。
1）购买招标文件时间：
2026年 4 月 20 日起至 2026年 4 月 27 日，每天 9:00-11:30，13:30-17:00（北京时间）。潜在投标人未领购招标文件不得参加投标。
2）购买招标文件方式：
请将报名所需材料以 “ XX 单位 + 项目名称”命名发送至 guoxinzhaobiaobq@163.com （报名材料合并为 1 个 PDF 发送）。
3）购买招标文件所需材料：
①营业执照副本或事业单位法人证书的复印件（加盖公章）；
②法定代表人授权书（附购买人身份证复印件）（加盖公章）；
③购买文件登记表；
④购买汇款凭证；
⑤“国信招标集团单位入库在线申请系统”注册提交截图，已经注册的提供已注册截图。
注：本次审核仅作为领购招标文件的依据，凡参与投标的投标单位，其具体响应资格符合情况以评标委员会判定为准。
⑥请投标人通过电脑网页登录 /ztb/unit/login/login.jsp 进行注册。
5、 ★ 投标截止时间及开标时间
投标截止时间： 2026年 5月11日 上午 09:00（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。
开标时间： 2026年 5月11日 上午 09:00（北京时间）。
6、 ★ 投标文件递交地点及开标地点
投标文件递交地点及开标地点： 上海市虹口区四川北路 1318号盛邦国际大厦1501室 。
本项目的潜在投标人可采用邮寄的方式提交投标文件。各投标人可通过 “顺丰速运”的邮寄方式，按照规定的递交投标文件截止时间前邮寄投标文件，快递单上写明投标人名称、项目编号，通过邮寄方式递交的投标文件，递交时间以纸质投标文件送达上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1501室，我公司签收时间为准。逾期或不符合规定的投标文件不予接受。为确保项目顺利开展，通过邮寄递交投标文件的视为不参与现场开标环节且认同开标结果。
投标文件须按招标文件要求进行密封。以邮寄方式递交投标文件的，投标人应充分预判并承担运输过程中可能导致密封失效的相关风险。密封失效的投标文件，不予接收。
建议采用邮寄方式提交投标文件的各投标人，依据预估的送达时间，在投标截止时间前 1-2个工作日送达投标文件，并将快递单号发送至guoxinzhaobiaobq@163.com电子邮箱确认。
邮寄文件须粘贴完整、清晰的快递面单，无面单一律不予接收。
7、公告发布媒介
此公告在金采网、中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或未报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。
8、联系方式
招 标 人：兴银理财有限责任公司
地址：上海市浦东新区银城路 167号
联系人：陈老师
招标代理机构：国信 国际工程咨询 集团股份有限公司
联系人： 贾晓晨、张荣
电子邮箱： guoxinzhaobiaobq@163.com
9、账户信息
开户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司上海第四分公司
开户银行：招商银行股份有限责任公司北京世纪城支行
银行账号： 查看完整信息020000009425
国信国际工程咨询集团股份有限公司
2026年 4 月 20 日
